Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment; TecDAX) hat erfolgreich 652.188 Aktien bei internationalen, institutionellen Investoren in Europa und Nord-Amerika zu 50,00 Euro pro Aktie platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft hat einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 32,6 Millionen Euro erzielt und erhöht damit seinen Bestand an liquiden Mitteln auf über 100 Millionen Euro. Die Société Générale und die WestLB AG begleiteten die Transaktion als Joint-Lead Manager, zusätzlich unterstützt durch die Investmentbank Janney Montgomery Scott als Selling Agent in den USA.
Mit der Kapitalerhöhung wird sich die Anzahl ausgegebener Aktien der Gesellschaft von 6.715.322 auf 7.367.510 bzw. das Grundkapital entsprechend von 20.145.966 Euro auf 22.102.530 Euro erhöhen.
'Die heute erfolgreich durchgeführte Finanzierung ermöglicht es uns, unser Segment für Forschungsantikörper weiter zu verstärken und gleichzeitig finanziell flexibel zu bleiben, um zusätzliche Wachstumschancen für die MorphoSys-Gruppe zu nutzen', erklärt Dave Lemus, Finanzvorstand der MorphoSys AG.